CRM
Synchroniser son CRM
avec la gestion
HubSpot, Salesforce, Sellsy, Pipedrive, Axonaut ou Zoho : un client gagné existe dans votre gestion et votre comptabilité sans être recréé. Une affaire gagnée déclenche la suite, au lieu d’attendre une reprise manuelle.
- 01Aujourd’hui
- Le CRM est souvent un monde à part. Ses comptes et ses opportunités ne rejoignent la gestion que par une ressaisie, et la même société finit par exister en trois versions qui ne se ressemblent plus.
- 02Une fois reliés
- Relié, il partage ses données avec le reste de votre système : une fiche créée part complète vers vos autres outils, enrichie des données publiques, et la plateforme ne présente qu’une version de chaque client, avec la provenance de chaque information.
Les fiches
6 logiciels, une fiche chacun.
Pour chaque logiciel : ce qu'il est, ce que le relier change et, quand le connecteur a déjà servi, ce que la plateforme y lit et ce qu'elle y écrit.
HubSpot
Un client gagné dans HubSpot existe dans votre gestion et votre comptabilité sans être recréé.
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Salesforce
Le CRM cesse d'être un monde à part : ses comptes et ses opportunités rejoignent vos autres logiciels.
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Sellsy
Une fiche créée dans Sellsy part complète vers vos autres outils, enrichie des données publiques.
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Pipedrive
Les affaires gagnées déclenchent la suite, au lieu d'attendre une reprise manuelle.
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Axonaut
Vos devis, factures et dépenses Axonaut deviennent visibles par vos modules.
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Zoho
Les applications Zoho que vous utilisez partagent enfin leurs données avec le reste de votre système.
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Ce que fait la plateforme
Relier d'abord, automatiser ensuite.
Chaque connecteur déclare ce qu'il sait lire et ce qu'il sait écrire, et la plateforme n'utilise que ce que vous avez autorisé. Tout ce qui passe est journalisé : reçu, rapproché, envoyé, avec le motif quand une écriture échoue. Le détail, logiciel par logiciel : sécurité et hébergement des données.
Un logiciel relié, c'est la première marche. La deuxième est ce que vous en faites : une règle écrite une fois avec vous, jouée à chaque fois sur les données de vos logiciels connectés. C'est le rôle des automatisations de tâches répétitives.
Plusieurs sources de données,
une seule vérité.
- Unifiée
- Une seule version, et vous savez d’où elle vient.
- Augmentée
- Complétée par tout ce que vous n’aviez pas à saisir.
- Vérifiée
- Quelqu’un en répond, et on sait toujours qui.
- Diffusée
- Ce qui change quelque part est connu partout, tout de suite.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande le plus souvent.
Un client créé dans le CRM doit-il être recréé en comptabilité ?
Non. Il existe dans votre gestion et votre comptabilité sans être recréé, et la plateforme le présente une seule fois, en conservant la provenance de chaque information.
Une fiche client peut-elle se compléter seule ?
Par les registres publics, oui : une raison sociale tapée suffit, la plateforme rapporte le SIREN, le siège, la forme juridique et les établissements. Ce que vos équipes seules savent reste à elles de le saisir.
Faut-il changer de CRM ?
Non. La plateforme relie vos logiciels sans en remplacer aucun : chacun garde ses données. C’est la lecture qui devient unique, pas le stockage, et le jour où vous changez d’outil, vous ne perdez rien.
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